早知道：半导体元件业绩增长亮眼，下半年高景气有望延续
摘要：今日无新股申购；国务院决定新设22个跨境电商综合试验区，相关公司望迎来机遇；半导体元件业绩增长亮眼，下半年高景气有望延续；上海力挺工业互联网创新工程，助推行业快速发展；中国最大智能机器人仓库启用，拣货效率至少提升三倍；华为秘密“达芬奇”计划首曝光，自研AI芯片涉足人工智能市场；挖机销量持续增长，行业景气度有望延续。
一、主题机会
国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。
评：中国跨境电商增量空间大，持续增长性确定。据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场估摸将达到12万亿，跨境出口的交易额将达9万亿，零售交易将超过3.6万亿。随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。
2、半导体元件业绩增长亮眼，下半年高景气有望延续
中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。按行业板块来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。
评：受访的业内人士和行业研究人员表示，从应用端分析，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。在电容产品方面，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除；在功率器件方面，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，MOSFET、IGBT的累计涨幅已超过40%，预计价格将继续坚挺；在电路板方面，持续的环保压力已导致覆铜板和电路板行业经过近两年的整合，开始出现强者恒强的局面。
3、上海力挺工业互联网创新工程，助推行业快速发展
《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网”533″创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。
评：2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元，2017-2019年均复合增速为18%，工信部预计2020年其规模有望突破10000亿元。安信证券认为，随着政策逐渐落地，工业互联网发展速度有望进一步加快。
4、中国最大智能机器人仓库启用，拣货效率至少提升三倍
近日，号称中国最大的机器人仓库在广东惠阳开始投入使用。该仓库由菜鸟网络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。
评：仓储物流效率将是决定国内电商平台发展的重要因素。国内电商巨头也均在积极布局智能物流。机构认为，近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。
5、华为秘密“达芬奇”计划首曝光，自研AI芯片涉足人工智能市场
据媒体爆料，华为内部已经制定了代号“达芬奇”的项目，也被一些华为高管称为“D计划”。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。
评：在芯片产业，行业实力前20%的企业拿走了80%的利润。华为目前使用英伟达的芯片来为其服务器增加AI功能，但华为希望逐步减少对美国公司的依赖。业内人士认为，“中兴事件”给国内企业敲响了警钟，华为的造芯计划在这个时间节点显得愈发必要，也成为整个中国产业发展的关键。
6、挖机销量持续增长，行业景气度有望延续
据行业协会统计，2018年6月，纳入统计的25家主机制造企业，共销售挖掘机14188台，同比增长58.8%。国内市场销量12449台，同比增长51.4%。出口销量1723台，同比增长143.7%。2018年1-6月，企业共销售挖掘机120123台，同比增长60.0%。2018年上半年，挖掘机销量已达2017年全年（14万台）的86%。国内市场销量111176台，同比增长57.0%。出口销量8895台，同比增长110.5%。
评：此外混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机2年左右，有望在2020-2021年迎来更换高峰，这一轮工程机械行业复苏持续性可能更长，建议关注行业龙头。
二、交易提示
1.新股申购
今日无新股申购
2.停牌公司一览
今日无数据
3.复牌公司一览
4.除权除息一览
5.限售解禁一览
三、周末要闻
1、证监会核发2家企业IPO批文，筹资不超过11亿元
7月13日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：安徽长城军工股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过11亿元。
2、证监会开展专项执法行动第三批案件，9家公司未按期披露年报被查办
证监会新闻发言人高莉13日表示，证监会部署2018年专项执法行动的第三批案件，集中查处9家上市公司未按期披露2017年年报，案件查办工作已经全面展开。高莉指出，证监会在严肃查处未披露年报的同时，还将加大对其背后隐藏违法违规行为的打击力度，督促上市公司合法合规披露信息。
3、沪深交易所：外国公司股票、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通股票范围
沪、深交易所7月14日消息，自2018年7月16日起，恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成份股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的，暂不纳入沪港通和深港通下的港股通股票范围，其他股票调入调出正常进行。下一步，沪深交易所将坚定不移推进资本市场改革开放，与市场各方认真评估，积极创造条件扩大互联互通股票范围，不断优化完善互联互通机制。
4、深市公司上半年业绩整体向好，九成预盈六成预增
据深交所消息，截至2018年7月15日，深市共1896家上市公司披露了2018年半年度业绩预告，占深市上市公司总数的89.6%。以预告均值计算，1683家公司预计盈利，占比88.77%；1151家公司预计净利润同比增长，占比60.71%，其中638家公司预计净利润增长超过30%，439家公司预计净利润增长超过50%。
5、中兴通讯：美国商务部解除对公司的禁令
历时三个月的中兴通讯禁令终于解除。中兴通讯（000063）7月15日晚公告，根据BIS（美国商务部工业和安全局）于7月13日（美国时间）发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。
6、恒大集团总裁夏海钧兼任FF董事长，贾跃亭留任CEO
7月15日，Faraday Future（FF）官方微信公众号显示，恒大集团总裁夏海钧已兼任FF董事长，贾跃亭为FF创始人兼全球CEO。美国当地时间7月13日，恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的Faraday Future总部进行了视察，并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。
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